Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Власти сразу же обвиняют местного китайца, что вызывает волну негодования среди жителей. На улицах звучат призывы полностью изгнать азиатскую общину из города.
За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник – метис А-Гуй, потомок индейцев, прославившийся как искусный следопыт. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и предотвратить погром в китайском квартале.