1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в тайну, тем опаснее становится его путь. Ему предстоит столкнуться с неведомым злом, способным разрушить всё, что ему дорого. На кону — не только карьера, но и сама жизнь.