Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в проваленной операции он убежден: в команде есть предатель. Однако руководство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим лесхоза. Но спокойной жизни не выходит. Вскоре Николай понимает: местные леса кишат контрабандистами, браконьерами и искателями древностей. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо найдены мертвыми. Теперь ему предстоит не только вычислить предателя, но и выжить в этом опасном краю.